サービス案内

  Tax Planning

税金

高所得者は人生の半分を国に捧げています。
あなたは生涯どのくらいの税金を支払うかご存知ですか?

Asset income Planning

資産収入

あなたはリタイア後の収入を確保できていますか?

Insurance Planning

保障

1社専属の募集人や、代理店・銀行などから言われるがままに保険にご加入されていませんか?
正確なライフプランを作成した上で、保証を作られていますか?

Life Planning

あなたの人生を豊かに。
ライフプランニングサポート

ご自身とご家族が本当に手に入れたい未来をイメージし、実現に向けて計画、行動し達成していく」このプロセスを実行するために、現在の収入・支出・資産の分析から現状把握まで、綿密なヒアリングを通して、理想の未来を実現するためのサポートを行います。

Succession Planning

継承

多くの方が相続時に資産が最大化してしまいます。
ご家族の為に対策はできていますか?

コンサルティングの流れ

STEP1

お客様の現状を知る

プログラム準備

ヒアリングシートの記入
将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みの事などを記入して頂きます。
必要書類の準備

・確定申告書
・決算書
・返済予定表
・各種保険証券
・有価証券等の明細
・ねんきん定期便 etc…

カウンセリング

理想ビジョンのヒアリング

「いつ、どこで、誰と、どんな暮らしをしたいのか?」
理想とする将来ビジョンをお聞かせください。

価値観の共有・未来の履歴書

あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。
過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。

ファイナンシャルゴールの設定

理想とビジョンに繋がったファインシャルゴールの設定

理想の未来を手にするために「いつまでに、どれだけの資産が必要なのか?」あなただけの目標を決めていきます。

STEP2

現状を分析して
未来を設計する

分析・問題提起

分析結果の報告

・ライフプラン表の作成
・保険分析
・証券分析
・税務分析

プランの掲示・合意

未来のシュミレーション

数ある選択肢の中からあなたの考え方にあったプランを選定します。

投資政策書の作成

人生の設計図に基づいた資産運用の設計を作成します。
理想未来の実現の為の意思決定に欠かせない物です。

資産運用手段の決定

プランの決定

ここまでのプロセスを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。

STEP3

未来を創造する

チェック・アクション

コーチングサービス

定期的なライフプラン表の更新や、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。

STEP1 お客様の人生を知る
STEP1 お客様の人生を知る

プログラム準備

● ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みの事などを記入して頂きます。

● 必要書類の準備

・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便etc…

STEP1
STEP1

理想ビジョンのヒアリング

● ビジョンのヒアリング

あなたの理想の未来をお聞かせください。

● 価値観の共有・ライフジャーニーマップ

あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。

STEP1
STEP1

ファイナンシャルゴールの設定

● 理想とビジョンに繋がったファインシャルゴールの設定

理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。

STEP2 現状を分析して未来を設計する
STEP2 現状を分析して未来を設計する

分析・問題提起

● 分析の結果の報告

・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析

STEP2
STEP2

プランの提示・合意

● 未来のシミュレーション

人生の設計図に基づいた資産運用の設計書を作成します。数ある選択肢の中から、あなたの考え方に合ったプランを選定します。

STEP2
STEP2

資産運用手段の決定

● 手段の決定

ここまでのプロセスとを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。

STEP3 未来を創り出す
STEP3 未来を創り出す

チェック・アクション

● コーチングサービス

必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。

STEP1
お客様の人生を知る
STEP1
お客様の人生を知る

プログラム準備

● ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みの事などを記入して頂きます。

● 必要書類の準備

・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便etc…

STEP1
STEP1

理想ビジョンのヒアリング

● ビジョンのヒアリング

あなたの理想の未来をお聞かせください。

● 価値観の共有・ライフジャーニーマップ

あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。

STEP1
STEP1

ファイナンシャルゴールの設定

● 理想とビジョンに繋がったファインシャルゴールの設定

理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。

STEP2
現状を分析して未来を設計する
STEP2
現状を分析して未来を設計する

分析・問題提起

● 分析の結果の報告

・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析

STEP2
STEP2

プランの提示・合意

● 未来のシミュレーション

人生の設計図に基づいた資産運用の設計書を作成します。数ある選択肢の中から、あなたの考え方に合ったプランを選定します。

STEP2
STEP2

資産運用手段の決定

● 手段の決定

ここまでのプロセスとを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。

STEP3
を創り出す
STEP3
を創り出す

チェック・アクション

● コーチングサービス

必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。

チーム

幅広い専門チームが揃い、あらゆる資産に対応します。投資戦略、リスク管理、税務、相続、保険など、それぞれの分野で専門知識を持つチームが協力し、クライアントのニーズに合わせたトータルしたファイナンシャルサービスを提供します。

資産形成

ライフプランニング
IFA(金融商品仲介業)
確定拠出年金(個人・企業)
確定給付年金

士業連携

助成金
専門士業
(税理士・司法書士・弁護士)
 

節税商品

インドネシアコンテナ
新商品
 
 

経営支援

企業型DCの導入
HP製作
企業ブランディング
 

保険

生命保険 25社
損害保険 15社
法人保険
 

不動産

売買
賃貸
管理業務
リフォーム

継承

事業継承
M&A
資産継承
資産管理会社

料金案内

勤務医

着手金 110,000円
キャンペーン価格

着手金

55,000円

※2023年12月末まで

顧問料 22,000円/月

開業医

着手金 220,000円

キャンペーン価格

着手金

110,000円

※2023年12月末まで

顧問料 33,000円/月

医療法人

着手金 330,000円

キャンペーン価格

着手金

165,000円

※2023年12月末まで

顧問料 55,000円/月

その他サービス内容

資産形成サービス

  • 定期オンライン面談
  • 資産形成商品のご紹介
    保険全般・有価証券・不動産・コインランドリーなど
  • 法人設立コンサルティング
    医療法人・MS法人・資産管理会社
  • 企業型確定拠出年金の導入のサポート
  • 専門家シェアリングサービス
    (税理士・弁護士・司法書士)
  • M&A 新規ビジネス展開

医院経営サポートサービス

  • 歯科医院経営サポート
  • 医院の承継サポート・分院展開
  • 助成金サポート
  • 医師転職サポート
  • 確定申告書サポート
  • 歯科衛生士求人サポート
  • HP作成サポート

・コンサルティングの進め方は主にオンライン面談となります。必要に応じてご訪問になることもあります。
・コンサルティングの内容により、各専門家の実務が発生する場合は、別途お見積もりさせていただきます。
・交通費、宿泊代はコンサルティング内容やスケジュールにより別途協議させていただきます。
・コーチングサービスについては原則1年更新とし、双方の申出がなければ自動的に更新されるものとします。
・各士業とマッチング後に顧問料や相談料については協議の上、別途費用がかかる場合があります。
・各種スポットコンサルティングも可能です。詳しくはお問い合わせください。

※ご不明な点などございましたら、担当コンサルタントまでお気軽にご相談ください。
※価格はすべて税込となります。