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資産形成の考え方3つのポイント

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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資産収入

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保障

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相続

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ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｶｰ

プライベートバンカーとは、資産運用・資産保全・事業承継・相続・贈与など幅広い支援をし、包括的な金融サービスを提案するための実践的な知識・コンサルティングスキルを持ったプロフェッショナルのことです。

３C

まずは顧客の状況と理想を把握し、最適な計画を共に考え、実現まで共に伴走します。

総合病院として

あなたのお金の総合病院として 治療法をご提案します。

ワンストップサービス

顧客との信用・信頼関係を構築し、絆を深め、顧客ニーズを正しく把握し、本人の投資経験や主観的・客観的リスク許容度を前提に、最善の提案を行う方法。また顧客の環境・状況の変化に応じて、適時見直しをすることをいいます。

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FPや税理士など、資産形成について相談できる窓口は数多くありますが、資産保全から事業拡大、ご家族全体の資産形成までご提案できるのが、私達プライベートバンカーです。医師や経営者といった特殊な職業だからこそできる資金調達や税金対策を、専門知識と豊富な成功実績をもとにサポートいたします。まずはあなたの今、そして将来のイメージについて自由にお聞かせください。私達は夢を叶えるための伴走者として、1人ひとりに最適なプランをテーラーメイドでご提供いたします。

FPや税理士など、資産形成について相談できる窓口は数多くありますが、資産保全から事業拡大、ご家族全体の資産形成までご提案できるのが、私達プライベートバンカーです。医師や経営者といった特殊な職業だからこそできる資金調達や税金対策を、専門知識と豊富な成功実績をもとにサポートいたします。まずはあなたの今、そして将来のイメージについて自由にお聞かせください。私達は夢を叶えるための伴走者として、1人ひとりに最適なプランをテーラーメイドでご提供いたします。

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よくある質問

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
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